Immobilienunternehmen und ihre Dienstleister

Unser Angebot für Unternehmen des Immobiliensektors:

Volle Markttransparenz, Zugang zu neuen Kapitalgebern

Jederzeit aktuelle Marktinformationen

Interne Ressourcen können sich auf Verhandlungen und Relationship konzentrieren

Wir lassen uns am Erfolg messen

Überwiegend erfolgsabhängige Vergütung

Unser Angebot für Kapitalgeber:

Passgenaue Anfragen erhalten

Wir filtern nach Ihren Vorgaben

Umfassende, strukturierte Informationen

Schneller prüfen und entscheiden

Keine Überraschung

Alle wesentlichen Parameter werden von Anfang klar und neutral beschrieben

So unterstützen wir Ihren gesamten Finanzierungsprozess

Mit uns finden Sie die richtige Finanzierung

Assetklassen

Immobilienfinanzierungen,
alle Asset-/Risikoklassen inkl. Landbanking sowie selektiv Infrastruktur- und Unternehmensfinanzierung.

Finanzierungen

Projekt- und Bestandsfinanzierungen
einschließlich Ankauf-, Aufteiler-, Bauträger- und Brückenfinanzierungen.

Kapitalstruktur

Senior
Mezzanine
Whole Loan

Regionen

Schwerpunkte:
Deutschland
Österreich

selektiv auch andere europäische Länder.

Instrumente

Besicherter Kredit
Unbesicherter Kredit
Konsortialkredit

Weitere Instrumente über Partner darstellbar.

Volumen

ab ~5 Mio. € Senior bzw.
ab ~2 Mio. € Mezzanine.

Bei Kapitalnehmern, die häufiger Kapital aufnehmen, auch kleinere Einzeltransaktionen.

Unsere Leistungen im Transaktionsverlauf

Ausschreibungsprozess

Strukturierung, Voranfrage (optional)

Das leisten wir für Sie

Vorprüfung
- Erörterung Vorhaben unter Berücksichtung aktueller Marktsituation
- Stand des Vorhabens, Erfahrungen und Reputation Sponsor erheben,
Auswahl Instrument und geeignete Kapitalgebergruppen
realistische Transaktionsziele festlegen
Auswahl der Kapitalgeber aus der Kapitalgeberdatenbank anhand der Transaktionsdaten
Abstimmung Voranfrage (1-2 Seiten) und Kapitalgeberliste
verbindliche Vereinbarung der erfolgsabhängigen Gebühr gemäß Preisliste

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

Kurze einführende WebCo
- Vorhaben und Status vorstellen (wurden bereits Kapitalgeber angesprochen, wo steht der Ankaufsprozess)
- Transaktionsziele erörtern (LTV/LTC, Konditionen…)

… und das vom Kapitalgeber

Kapitalgeber sind in der Strukturierung/Vorbereitungsphase in der Regel noch nicht beteiligt
ggf. Rückmeldung auf Voranfrage abgeben, ob Interesse an der Transaktion besteht (Plattform, Mail oder telefonisch) und ggf. Vorindikation
ggf. kurzes Telefonat / Korrespondenz mit credX zur Klärung Interesse

Vorbereitung Finanzierungsanfrage

Das leisten wir für Sie

Struktur und Eckwerte Transaktion unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und ggf. Ergebnisse Voranfrage festlegen
Anfordern und Sichten der wesentlichen Unterlagen zum Vorhaben, Transaktionsbeteiligte, Bonität Kreditnehmer, Sponsor und ggf. Garantiegeber, Track Record
Besprechung von Unklarheiten und offenen Punkten
Erstellung und Abstimmung des Finanzierungsmemorandums (Datensatz, dargestellt in HTML und PDF)

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Sofern noch nicht bei Voranfrage geschehen

Abstimmung Kapitalgeberliste
Vereinbarung der erfolgsabhängigen Gebühr gemäß Preisliste

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

Unterlagen für credX bereitstellen (Auswahl von Dokumenten aus dem Ankaufs-/planungsprozess)
Rückfragen von credX beantworten
Voranfrage und Kapitalgeberliste freigeben, Vermittlungsauftrag erteilen
i.d.R. kurzes Telefonat/WebCo zur gemeinsamen Bewertung

Indikationen einholen

Das leisten wir für Sie

Finanzierungsmemorandum über Plattform aussenden, begleitend telefonisches Briefing der Kapitalgeber durch credX und ggf. auch (bei einzelnen ‚Hausbanken‘) durch den Kapitalnehmer
Ggf. noch nicht angeschlossene potenzielle Kapitalgeber ansprechen (ohne dass Rückschlüsse auf die konkrete Einzeltransaktion möglich sind) und bei Interesse Vertraulichkeit vereinbaren
Täglicher Statusbericht
Rückfragen beantworten
Rückläufer in der Angebots-Zusammenfassung detailliert auswerten, i.d.R. verbunden mit Rückfragen bei den Kapitalgebern, um Unklarheiten auszuräumen und Angebote gleichnamig darstellen zu können
ggf. Vorschläge zur Bildung geeigneter Konsortien
Weiteren Transaktionsverlauf mit dem Kapitalnehmer festlegen
Kapitalgeber für Termsheetphase auswählen (i.d.R. 2-3)
Informationen an Kapitalgeber über Ausgang der Indikationsphase und ggf. weiteres Vorgehen

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

ggf. kurze Info an gut bekannte Kapitalgeber, dass credX den Prozess koordiniert
Transaktion anhand des Statusberichts auf der Plattform verfolgen
Vereinzelt Rückfragen von credX beantworten (das meiste wurde bereits bei der Memoerstellung abgearbeitet)
In Ausnahmen direkter Kontakt mit dem Kapitalgeber, um Informationen aus erster Hand zu geben
ggf. Indikationen weitergeben, die bilateral eingeholt wurden
In der Regel WebCo auf Basis der Angebots-Zusammenfassung

… und das vom Kapitalgeber

Finanzierungsmemorandum herunterladen
ggf. kurzes Telefonat / Korrespondenz mit credX zur Klärung Fragen
ggf. Rückfragen stellen (Telefon, Mail oder Plattform)
innerhalb von 7 – 14 Tagen Indikation abgeben oder absagen

Termsheet einholen

Das leisten wir für Sie

Zu liefernde Unterlagen mit den Kapitalgebern abstimmen (auf Basis der Standardvorgaben der credX, Kapitalgeber können zusätzliche Anforderungen stellen)
Dateneinlieferung koordinieren und Dokumente qualitätssichern
Rückfragen und Antworten besprechen
Termsheets nach einheitlichen Kriterien detailliert auswerten, Unklarheiten mit den Kapitalgebern klären
Kapitalnehmer bei der Bewertung der Termsheets und Identifikation von Änderungswünschen unterstützen
Verhandlung (i.d.R. 1-2 WebCos) vorbereiten, auf Wunsch auch engere Begleitung der Verhandlung mit Kapitalgebern
Ergebnisse und ihre Umsetzung im Termsheet nachverfolgen
Entscheidung an alle Kapitalgeber, die ein TS eingereicht hatten, kommunizieren

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

Konsolidierte, mit KGs abgestimmt Anforderungsliste durchsehen und kommentieren
Dokumente gem. Anforderungsliste einstellen
Rückfragen beantworten bzw. Antworten mit credX abstimmen
Ggf. Termsheets einreichen, die bilateral eingeholt wurden
Termsheets besprechen, Verhandlungen vorbereiten und führen
Prüfung und Unterschrift

… und das vom Kapitalgeber

Kapitalgeber sind in der Strukturierung/Vorbereitungsphase in der Regel noch nicht beteiligt
ggf. Rückmeldung auf Voranfrage abgeben, ob Interesse an der Transaktion besteht (Plattform, Mail oder telefonisch) und ggf. Vorindikation
ggf. kurzes Telefonat / Korrespondenz mit credX zur Klärung Interesse

Kreditzusage einholen

Das leisten wir für Sie

Datenanforderung und Zeitplan für Kreditbeschluss und Auszahlung mit beiden Parteien (und ggf. Konsorten) detailliert abstimmen und ins Dokumentenmanagement der Plattform einstellen
Einlieferung in den Datenraum koordinieren und Unterlagen qualitätssichern
Auf Wunsch zusätzlich: Unterlagen in den Datenraum einstellen durch credX (z.B. aus vorhandenem Datenraum)
Auf Wunsch zusätzlich: Bereitgestellte Unterlagen eingehender prüfen, Unterstützung bei der Aufbereitung
Rückfragen und Antworten (Q&A) koordinieren
Auf Wunsch zusätzlich: Rückfragen mit beiden Parteien erörtern, Unterstützung bei der Aufbereitung der Antworten

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

Vorschläge credX abstimmen
Unterlagen gem. Anforderungsliste einliefern (gegen Pauschalgebühr beauftragbar)
Rückfragen beantworten

… und das vom Kapitalgeber

Vorschläge credX abstimmen, zusätzliche Anforderungen stellen
alternativ Gesamtanforderung (z.B. im Termsheet) zur Verfügung stellen
Unterlagen herunterladen und auswerten
Rückfragen stellen

Dokumentation abstimmen und Auszahlungsbedingungen erfüllen

Das leisten wir für Sie

Vertragsentwürfe durchsehen
Hinweise auf unübliche oder kritische Punkte (ohne Gewähr; credX bietet auch keine Rechtsberatung)
Vertragsschluss auf der Plattform (optional)
Konsolidierte CP-Liste erstellen mit erforderlichen Dokumenten, Terminen, ggf. Erläuterung und Verteilung Zuständigkeiten
KYC Anforderungen konsolidieren und mit dem credX bereits Vorliegendem abgleichen
zusätzliche Unterlagen anfordern (Anforderungsliste) oder selbst beschaffen (z.B. Transparenzregister und HR-Auszüge)
Rückfragen koordinieren und beantworten
Einstellen CPs koordinieren
Auf Wunsch zusätzlich: Bereitgestellte Unterlagen eingehender prüfen, Unterstützung beim Einholen von Dokumenten

Das brauchen wir vom Kapitalnehmer

Verträge prüfen und Änderungen angeben
Verträge unterzeichnen/schließen
Informationen gemäß Anforderungsliste einstellen
Identifizierung handelnder Personen (z.B. via PostIdent)
Rückfragen beantworten
Dokumente gem. CP Liste einstellen
Nachricht an credX, dass Auszahlung erfolgt ist

…und das vom Kapitalgeber

Verträge senden (bilaterale Kreditverträge)
Verträge unterzeichnen/schließen
CP-Liste auf Vollständigkeit überprüfen
KYC Anforderungen mit dem von credX vorgesehenen KYC Paket abgleichen
CPs sukzessive entgegennehmen, ggf. kommentieren bzw. Erfüllung bestätigen
Auszahlen (direkt an Kreditnehmer) und Nachricht an credX, dass Auszahlung erfolgt ist