Neues Release der credX Plattform

31. Juli 2024

Wir freuen uns, unser neuestes Release vorstellen zu dürfen! Mit dieser Aktualisierung haben wir zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen auf unserer Plattform integriert. Kapitalnehmer können ihre Kreditanfragen noch einfacher auf unserer Plattform starten und die Kapitalgeber können diese wesentlich komfortabler und effizienter bearbeiten.

Kurzüberblick der Neuerungen

Einfacher Start einer Ausschreibung: Schneller und einfacher Start von Transaktionen.
Neue Statuskategorie: Ergänzung des Status “ausgeschieden” in der Ausschreibungshistorie.
Erweiterte Historien-Funktion: Änderungshistorie jetzt auch für easyaccess-Zugänge verfügbar.
Erweiterte Dokumentenübersicht: Kapitalgeber haben nun bereits mit easyaccess umfassende Einsicht in die Dokumentenanforderungen.
Performance-Optimierungen: Unsere Plattform läuft jetzt noch schneller und stabiler.

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Änderungen. Wir präsentieren Ihnen die Neuerungen gerne auch in einem gemeinsamen Termin. Sprechen Sie uns dazu einfach an oder buchen Sie hier einen Termin!

Detaillierte Beschreibung der Neuerungen: Das ändert sich

Start einer Ausschreibung

Nach Annahme des Vermittlungsangebotes im Reiter „Angebots- und Kapitalgeberverwaltung“ können Sie die Transaktion nun durch zwei einfache Klicks im Reiter „Transaktionsparameter“ starten („Zum Start freigeben“ und „Jetzt starten“).

Ausschreibungshistorie

In der Ausschreibungsliste wurde der neue Status „ausgeschieden“ im Reiter „geschlossen/abgebrochen“ hinzugefügt. Dieser Status informiert Kapitalgeber über Transaktionen, bei denen sie zunächst eingeladen wurden, jedoch nicht bis zum Ende teilgenommen haben. Der Stand der Transaktionen wird so „eingefroren“, wie er zum Zeitpunkt des Ausscheidens bestand.

Änderungshistorie

Kapitalgeber mit easyaccess-Zugang können nun auf die Historie der Transaktionen zugreifen und alle Änderungen (z.B. neu hochgeladene Dokumente, Änderungen der Zugriffsberechtigungen) auf einen Blick erkennen. Diese Historie ist über die Ausschreibungsliste abrufbar, und die Einträge sind nach Name der Ausschreibung, Nutzer, Datum und Beschreibung sortierbar. Sie korrespondieren mit den anonymen Benachrichtigungen, die per E-Mail versendet werden.

Einsicht Dokumentenanforderungen

Im Bereich des Dokumentenmanagements können Kapitalgeber nun auch den Reiter „Dokumentenanforderungen“ einsehen. Hier sind alle Dokumentenanforderungen ersichtlich, die sie im Prozess an die Kapitalnehmer gestellt haben. Kapitalgeber haben Zugriff auf Erläuterungen und Kommentare des Kapitalnehmers und der credX Kundenbetreuung sowie auf verknüpfte Dokumente inklusive deren Status (offen, abgelehnt, in Bearbeitung, erledigt).